חודש יולי של שנת 1944 הביא עמו גל חום כבד ומעיק שרבץ על ברלין, אך המחנק האמיתי לא הגיע ממזג האוויר. הוא הגיע מריח האפר והעשן שעלה ללא הרף מהריסות העיר, מהפצצות בעלות הברית שהחריבו שכונות שלמות מדי לילה, ומהידיעה המצמררת שהצבא האדום הולך וסוגר על הרייך ממזרח. בתוך אווירת הייאוש והאפוקליפסה הזו, בעוד שמרבית האזרחים וחיילי הוורמאכט נאבקו לשרוד את היום והמשיכו למלא פקודות בצייתנות עיוורת, קבוצה קטנה וסודית של קצינים בכירים הגיעה להכרה קודרת. הם הבינו שאדולף היטלר, האיש שלו נשבעו